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快速掌握AFP考試學習方法
考試心得 2016-05-22 15:10:49 來源:金考網校 我要分享
華金培訓AFP保過班稱,在AFP“五大模塊” 中金融理財基礎占比36%、個人風險管理與保險規劃占比16%、投資規劃占比33%、員要福利與退休計劃占比7%、個人稅務與遺產籌劃占比8%。

  有人認為AFP考試很難,其實get對了學習方法,考試也是so easy,那么都有哪些學習方法呢?
  1、廣撒網

  AFP考試官方習題305道,“五大模塊”中金融理財基礎占比36%、個人風險管理與保險規劃占比16%、投資規劃占比33%、員要福利與退休計劃占比7%、個人稅務與遺產籌劃占比8%,和課件教學時間占比大體相當,各位“戰友”可參照分配學習時間,每個部分都要看到,對工作有用不要管它考不考都要看。

  2、抓大魚

  三條大魚必須抓住,一是考試大綱、二是學習課件和公式表、三是官方習題(包括培訓中的練習題和結業考試題)。考試大綱可以知道哪些知識點是重點掌握、一般掌握或了解;學習課件要重點看、反復看,每期課件中的變化要注意,公式表匯總除金標委網站上的之外還可在網上收集分類較全面的;官方習題主要是練習解題思路和速度,盡管不一定考原題,但是熟練以后應對計算題占比60%以上的考試還是題感很強的。如果你抓住三條大魚之后還有時間,可再找些小魚(其他來源的練習題)補一補。

  3、識水路

  學習方法很重要。我的經驗是首先把課件通讀一遍,把各門課程有機串聯起來理解(舉例附后),然后對照考試大綱和公式表把重點掌握和一般掌握的地方看一下,接下來是做官方習題。做第一遍習題時非常痛苦(主要是解題思路和我們平常想法不一樣),比較慢,對難點習題要回到課件相關部分再看,習題會了以后還要學會舉一反三,如做需求曲線移動的影響的題目同時要知道供給曲線移動的影響。官方習題做完后再回到課件仔細研讀,這時會覺得內容理解更容易了,學習將有質的飛躍。最后考試之前要重新再做一遍官方習題,這時主要鍛煉解題速度和計算器運用速度。

  例1:AFP的“投資規劃”中資本定價模型(CAPM)很重要,但要知道它的前提是這個單一證券在資產組合中的非系統性風險已充分分散,β只是該證券對整個市場組合變動的反應程度(即系統性風險的測度),CAPM只考慮一個風險因素、無法解釋風險來源且限定投資者為風險厭惡型。到CFP考試階段則增加多因素套利定價模型(APT),該模型在CAPM單一風險因素外增加通貨膨脹、工業生產意外變化等多個因素,每個因素都有一個β風險測度,對投資者風險偏好沒有限定,因此投資者可根據自已的風險態度在多個因素組合中選擇自己愿意和能夠承擔的風險。

  例2:AFP中稅法主要學習個人所得稅,要對11種應稅所得項目、扣除項目、稅率和減免稅非常熟悉。而到CFP考試階段則學習整個稅法制度,如流轉稅、所得稅(其中個人所得稅只有籌劃)、行為稅和財產稅等。

  例3:我國養老金三大支柱中,第一支柱基本養老保險的學習內容在AFP的“員工福利和退休規劃”模塊“國家基本養老保險計劃”課程中,第二支柱補充養老保險的學習內容在CFP考試階段的同一模塊“雇主養老金計劃”課程中,第三支柱個人養老保險的學習內容在AFP的“風險管理和保險規劃”模塊“人壽保險”課程和CFP考試階段的同一模塊“年金保險”課程中。

  我們知道,投資的最大魅力就是風險和收益的不確定性,而AFP考試和CFP考試的最大魅力就是努力付出(風險)和考證通過概率(收益)的不確定性。“投資規劃”模塊中馬科維茨(Markowitz)有效集告訴我們,在該投資組合的集合中,任意給定預期收益要有最小的風險,并且任意給定風險要有最大的預期收益。今天我告訴大家一個已得到實踐檢驗的新模型:在該集合中,任意給定考證通過概率(收益)要有最小的努力付出(風險),并且任意給定努力付出(風險)要有最大的考證通過概率(收益)。其原則就是要把我們會做的題目做對(并且要有時間做),要把我們不會做題目選對的概率最大化。


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