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對AFP資格認證的詳細介紹
考試簡介 2016-05-19 14:11:17 來源:金考網校 我要分享
通過了AFP資格認證才會獲得證書,對于AFP資格認證有什么樣的標準流程呢?

  一:具有大專以上學歷,達到標委會制定的“4E”標準的資格認證申請人,經認證可獲得AFP資格認證證書

  二:獲得由標委會授權的教育機構頒發的AFP資格認證培訓合格證書是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第一個條件。AFP資格認證培訓共108學時,主要內容包括:

  金融理財原理

  投資規劃

  個人風險管理與保險規劃

  員工福利與退休計劃

  個人稅務與遺產籌劃

  案例分析

  AFP資格認證培訓合格證書的有效期為4年。

  三:擁有標委會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格認證申請人,可申請豁免全部培訓課程。

  四:擁有標委會認可的相關資格證書的AFP資格認證申請人,可申請豁免部分或全部培訓課程。

  五:通過標委會組織的AFP資格認證考試是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第二個條件。

  AFP資格認證考試時間請以現代國際金融理財標準(上海)有限公司發布的通知為準。AFP資格認證考試共計六小時,分上下午進行。

  AFP資格認證申請人在通過AFP資格認證考試后須在4年內向標委會提出資格認證申請。

  六:滿足標委會制定的從業經驗標準是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第三個條件。

  AFP資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗:

  金融機構

  會計師事務所

  律師事務所

  標委會認定的其他機構

  AFP資格認證申請人從業經驗的時間要求是:

  具有研究生學歷者,須有一年以上(含一年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算)。

  具有大學本科學歷者,須有二年以上(含二年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算)。

  具有大專學歷者,須有三年以上(含三年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同一年的全職工作時間換算)。

  從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內。

  AFP資格認證申請人須向標委會如實申報從業經驗并提供相應經歷的證明人,證明人須是申請人的上級主管或已獲得AFP、CFP資格認證的專業人士。標委會保留對申請人從業經驗有效性的最后認定權。

  七:滿足標委會制定的職業道德標準是AFP資格認證申請人取得AFP資格認證的第四個條件。

  AFP資格認證申請人須同意并恪守標委會頒布的《金融理財師職業道德準則》、《金融理財師執業操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

  八:AFP資格認證申請人在滿足上述四個條件后即可獲得AFP資格認證證書。AFP資格認證證書的有效期為兩年,持照人必須根據《CFP系列資格認證持證人繼續教育管理辦法》,滿足標委會規定的繼續教育和職業道德的要求,方可保留其資格。



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[責任編輯:liaiping]
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